Taxprep des particuliers 2021.1

Suite comptable CCH - CCH Scan

Ce panneau regroupe les options d'intégration de CCH Scan et de ses différentes fonctionnalités.

Options

Activer le lien entre Taxprep et CCH Scan

Active l’utilisation de la fonctionnalité CCH Scan à partir du menu déroulant et de la barre d’outils.

Activer la recherche de documents PDF à l’ouverture des fichiers-clients

Active la recherche de nouveaux documents PDF à l’ouverture d’un fichier-client.

Activer l’archivage des documents PDF

Active l’archivage automatique, dans un répertoire présélectionné, des documents PDF trouvés dans le répertoire de recherche pour chacune des déclarations contenues dans le fichier-client.

Enchaîner avec l'importation des données reconnues lors d'une recherche

Indique à Taxprep d’importer automatiquement les données extraites des documents PDF numérisés. Taxprep des particuliers liera les signets du document PDF aux formulaires correspondants et importera des données selon la méthode sélectionnée.

Sauvegarder automatiquement les documents PDF modifiés

Permet d’enregistrer automatiquement les documents PDF modifiés à leur fermeture et de ne plus voir la boîte de dialogue d’enregistrement.

Emplacement de recherche des documents PDF

Sélectionner l'emplacement de recherche

Permet d'indiquer l'emplacement voulu pour la recherche, c'est-à dire l'endroit où se trouvent les documents PDF générés par Taxprep des particuliers CCH Scan ou l'endroit où sont enregistrés les documents PDF que vous voulez joindre au fichier-client.

Emplacement d'archivage des documents PDF

Sélectionner un emplacement d'archivage pour les documents PDF

Permet d'indiquer l'emplacement voulu pour l'archivage, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez conserver les documents PDF générés par Taxprep des particuliers CCH Scan avant que Taxprep ne les efface du répertoire de recherche.

Archiver dans le même répertoire que le fichier-client

Permet d'archiver les documents PDF générés par Taxprep des particuliers CCH Scan dans le même répertoire que le fichier-client.

Pages couverture

Syntaxe des pages couverture pour la génération de documents PDF

Permet de définir les différentes options qui serviront à nommer les pages couverture imprimées aux fins d'utilisation de CCH Scan, de même que l'ordre de ces options. Cette même syntaxe sera utilisée pour nommer les documents PDF qui seront générés par Taxprep des particuliersCCH Scan.

Remarque : Le NAS doit obligatoirement faire partie du nom du document PDF si vous voulez bénéficier de la recherche automatique.

Extraire les données lors de la génération de documents PDF

Permet d'indiquer, dès l'impression de la page couverture, si vous voulez extraire les données des documents numérisés avec CCH Scan afin que celles-ci puissent ensuite être importées dans les copies correspondantes des formulaires Taxprep.